| VALEURS
MOBILIERES |
1/ Sélection R : Votre conseiller
financier indépendant
2/ Sélection R : Une nouvelle approche
du marché de l'investissement
3/ Sélection R : Réglementation
et services dédiés aux conseillers
4/ Sélection R : Une offre produits
novatrice
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| Sélection
R : Votre conseiller financier indépendant (CFI) |
Une
mission d'accompagnement : votre conseiller
vous accompagne dans le temps et vous propose de nouvelles
solutions en fonction de l'évolution des conditions
de marché, de vos besoins et objectifs patrimoniaux
et ce en toute indépendance. |
Un
acteur indépendant pour vous proposer des solutions
en toute objectivité.
A l'inverse des chargés de clientèle des
réseaux bancaires traditionnels, votre Conseiller
peut, en toute indépendance, proposer
des produits émanant de différents établissements
financiers. Face à une multitude d'offres
et de services de plus en plus complexes, nous vous
guiderons objectivement vers les solutions les mieux
adaptées à votre situation et vos attentes.
Nous vous proposons l'une d'entres elles
: l'offre dédiée aux CFI de la plate forme
Sélection R.
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| Sélection
R : Une nouvelle approche du marché de l'investissement |
Avec l'explosion du marché de la gestion
collective de nouvelles opportunités s'offrent
aux investisseurs. En créant Sélection
R dès 1996, Rothschild a été
l'une des premières maisons en France à
mettre en place un nouveau modèle de distribution,
répliqué depuis lors par nombre d'établissements.
Une collaboration étroite
avec un réseau de conseillers financiers indépendants
qui constituent pour elle un relais à l'échelle
nationale. Les clients de ces conseillers sont les
destinataires finaux d'une offre originale de services
et de gestion.
Un professionnel indépendant
en relation avec le Groupe Rothschild :
Soucieux de vouloir conserver le suivi personnalisé
de nos clients tout en leur offrant un service d'investissement
de qualité, nous avons signé un accord
de partenariat avec Sélection R, département
du Groupe Rothschild & Cie.
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| Sélection
R : Réglementation et sevices dédiés
aux conseillers |
Liens de votre Conseiller avec Sélection
R : Banque :
Les conseillers financiers indépendants
sont, comme le prévoit la loi, mandatés
par un établissement financier pour pouvoir exercer
leur métier. Assurance
:
Les conseillers agréés "Sélection
R Assurance" sont obligatoirement Courtiers.
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Pour chaque opération
initiée sur un compte titres ou un contrat d'assurance-vie,
un avis d'opéré ou un avenant est adressé
systématiquement par courrier au client. Le conseiller
reçoit quant à lui une copie de tous les
documents envoyés à son client.
Sélection R met à
la disposition des conseillers un ensemble de prestations
(par des liens informatiques) leur permettant notamment
le suivi quotidien des avoirs de leurs clients.
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| Sélection
R : Une offre produits novatrice |
Nous travaillons en étroite
collaboration avec Sélection R,
pour servir notre objectif commun : vous fournir
une prestation de haut niveau.
Les Conseillers Financiers "Sélection
R" peuvent offrir à leurs clients une
offre novatrice : L'ouverture d'un compte
titres (ou d'un contrat d'assurance-vie) unique
au sein duquel peuvent être
achetées des parts de Sicav ou FCP émanant
de plus de 40 Maisons de gestion différentes.
Accéder ainsi aux meulleurs OPCVM quelque
soit leur catégorie.
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Outre la possibilité pour
le client de souscrire aux 2500 OPCVM référencés,
la multigestion - au travers des fonds de fonds - offre
une altemative complète. Des arbitrages effectués
au sein même des fonds de fonds, un suivi au quotidien
des fonds par une équipe spécialisée
capable de prendre des décisions très
rapidement. Reconnu
comme l'un des leaders de la multigestion en France,
Rothschild & Cie Gestion a créé
cette activité dès 1996, sur le modèle
développé à Londres dans les
années 80 par Rothschild Asset Management.
Sa gamme de fonds de fonds multi gestionnaires est
régulièrement récompensée
(Lipper Fund Award 2004 : Meilleur Promoteur Mixtes)
grâce notamment à un savoir faire en
matière de sélection d'OPCVM, et une
allocation active entre les gérants des fonds
sous jacents...
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La Multigestîon
en quelques mots... C'est la forme de gestion
diversifiée la plus avancée avec une construction
des portefeuilles sur la base d'une combinaison optimale
d'OPCVM émanant de différentes sociétés
de gestion. Cette technique d'investissement
permet de limiter le risque global grâce
à une diversification optimale du portefeuille
(par classes d'actifs, styles de gestion, sociétés
de gestion, ...) et une sélection rigoureuse
des gérants reconnus pour leur domaine d'expertise.
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| FCPI |
FIP |
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FCPI Alto Invest
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FIP
Alto Invest |
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- des équipes spécialisées
dans la gestion de FCPR
- de bonnes performances passées sur des
fonds similaires
- la diversification et la multigestion en OPCVM |
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- des équipes spécialisées
dans la gestion de FCPR
- la diversification au travers de l'immobilier
et la multigestion en OPCVM
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FCPI A PLUS INNOVATION
géré par A Plus Finance |
FIP A PLUS PROXIMITE
géré par A Plus Finance |
 |
- des équipes spécialisées
dans la gestion de FCPR
- de bonnes performances passées sur des
fonds similaires
- la diversification et la multigestion en OPCVM
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- des équipes spécialisées
dans la gestion de FCPR
- la diversification au travers de l'immobilier
et la multigestion en OPCVM
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FCPI OTC ENTREPRISES
géré par OTC Asset Management |
FIP OFI PME
géré par Ofivalmo Capital |
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- priorité à la sélection
de valeurs cotées à hauteur de 60
% du fonds et gestion assurée par Tocqueville
Finance
- maximum 40 % de non coté, géré
par OTC AM
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- réouverture du capital du FIP géré
par Ofivalmo Capital : gérants de non coté
intervenant pour le compte de mutuelles
- diversification sur des OPCVM de Ofivalmo Gestion
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FCPI 123 MULTINOVA EUROPE
géré par 123 Venture |
FIP 123 EXPANSION
géré par 123 Venture |
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- le seul FCPI multigérant : 3 spécialistes
du non coté et 2 gérants d'OPCVM
- diversification européenne (France, Allemagne,
Angleterre)
- choix entre parts A1 dynamiques et A2 défensives
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- le seul FIP multigérant en non coté
: 3 gérants spécialistes du non
coté réservés aux institutionnels
et 2 gérants d'OPCVM
- le plus gros FIP du marché
- échéance dans 7 ans |
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FCPI DIADEME INNOVATION
géré par UFG |
FIP CROISSANCE GRAND EST
géré par Sigma Gestion |
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l'alliance de :
- l'innovation, gérée par NEPE,
filiale du Crédit Mutuel spécialisée
dans le non coté
- l'immobilier, géré par l'UFG,
leader en France en matière de SCPI
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- le seul FIP indépendant spécialisé
sur la région Est : Champagne- Ardenne,
Alsace, Lorraine
- gérants spécialisés dans
le non coté
- une gestion résolument tournée
vers le non coté
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FCPI INNOVEN EUROPE
géré par Innoven Partenaires
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- la société de gestion choisie
par La Poste pour gérer ses FCPI
- une nouvelle équipe de gestion en 2005
- le plus européen des FCPI
- une gestion très orientée 'non
coté'
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