CABINET GUY POTIER FINANCE
Conseil en Investissements Financiers agrée CIF n° A 013200
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VALEURS MOBILIERES
1/ Sélection R : Votre conseiller financier indépendant
2/ Sélection R : Une nouvelle approche du marché de l'investissement
3/ Sélection R : Réglementation et services dédiés aux conseillers
4/ Sélection R : Une offre produits novatrice
5/ FCPI : Fonds Communs de Placement dans l'Innovation
FIP : Fonds Investissement de Proximité
 
Sélection R : Votre conseiller financier indépendant (CFI)

Une mission d'accompagnement : votre conseiller vous accompagne dans le temps et vous propose de nouvelles solutions en fonction de l'évolution des conditions de marché, de vos besoins et objectifs patrimoniaux et ce en toute indépendance.

Un acteur indépendant pour vous proposer des solutions en toute objectivité.

A l'inverse des chargés de clientèle des réseaux bancaires traditionnels, votre Conseiller peut, en toute indépendance, proposer des produits émanant de différents établissements financiers. Face à une multitude d'offres et de services de plus en plus complexes, nous vous guiderons objectivement vers les solutions les mieux adaptées à votre situation et vos attentes. Nous vous proposons l'une d'entres elles : l'offre dédiée aux CFI de la plate forme Sélection R.

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Sélection R : Une nouvelle approche du marché de l'investissement


Avec l'explosion du marché de la gestion collective de nouvelles opportunités s'offrent aux investisseurs. En créant Sélection R dès 1996, Rothschild a été l'une des premières maisons en France à mettre en place un nouveau modèle de distribution, répliqué depuis lors par nombre d'établissements.

Une collaboration étroite avec un réseau de conseillers financiers indépendants qui constituent pour elle un relais à l'échelle nationale. Les clients de ces conseillers sont les destinataires finaux d'une offre originale de services et de gestion.

Un professionnel indépendant en relation avec le Groupe Rothschild :
Soucieux de vouloir conserver le suivi personnalisé de nos clients tout en leur offrant un service d'investissement de qualité, nous avons signé un accord de partenariat avec Sélection R, département du Groupe Rothschild & Cie.




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Sélection R : Réglementation et sevices dédiés aux conseillers

Liens de votre Conseiller avec Sélection R :

Banque :
Les conseillers financiers indépendants sont, comme le prévoit la loi, mandatés par un établissement financier pour pouvoir exercer leur métier.

Assurance :
Les conseillers agréés "Sélection R Assurance" sont obligatoirement Courtiers.


Pour chaque opération initiée sur un compte titres ou un contrat d'assurance-vie, un avis d'opéré ou un avenant est adressé systématiquement par courrier au client. Le conseiller reçoit quant à lui une copie de tous les documents envoyés à son client.

Sélection R met à la disposition des conseillers un ensemble de prestations (par des liens informatiques) leur permettant notamment le suivi quotidien des avoirs de leurs clients.
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Sélection R : Une offre produits novatrice


Nous travaillons en étroite collaboration avec Sélection R
, pour servir notre objectif commun : vous fournir une prestation de haut niveau.

Les Conseillers Financiers "Sélection R" peuvent offrir à leurs clients une offre novatrice : L'ouverture d'un compte titres (ou d'un contrat d'assurance-vie) unique au sein duquel peuvent être achetées des parts de Sicav ou FCP émanant de plus de 40 Maisons de gestion différentes.

Accéder ainsi aux meulleurs OPCVM quelque soit leur catégorie.


Outre la possibilité pour le client de souscrire aux 2500 OPCVM référencés, la multigestion - au travers des fonds de fonds - offre une altemative complète. Des arbitrages effectués au sein même des fonds de fonds, un suivi au quotidien des fonds par une équipe spécialisée capable de prendre des décisions très rapidement.

Reconnu comme l'un des leaders de la multigestion en France,
Rothschild & Cie Gestion a créé cette activité dès 1996, sur le modèle développé à Londres dans les années 80 par Rothschild Asset Management.
Sa gamme de fonds de fonds multi gestionnaires est régulièrement récompensée (Lipper Fund Award 2004 : Meilleur Promoteur Mixtes) grâce notamment à un savoir faire en matière de sélection d'OPCVM, et une allocation active entre les gérants des fonds sous jacents...



La Multigestîon en quelques mots... C'est la forme de gestion diversifiée la plus avancée avec une construction des portefeuilles sur la base d'une combinaison optimale d'OPCVM émanant de différentes sociétés de gestion. Cette technique d'investissement permet de limiter le risque global grâce à une diversification optimale du portefeuille (par classes d'actifs, styles de gestion, sociétés de gestion, ...) et une sélection rigoureuse des gérants reconnus pour leur domaine d'expertise.
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FCPI FIP
FCPI Alto Invest
FIP Alto Invest
- des équipes spécialisées dans la gestion de FCPR
- de bonnes performances passées sur des fonds similaires
- la diversification et la multigestion en OPCVM
- des équipes spécialisées dans la gestion de FCPR
- la diversification au travers de l'immobilier et la multigestion en OPCVM
 
FCPI A PLUS INNOVATION
géré par A Plus Finance

FIP A PLUS PROXIMITE
géré par A Plus Finance

- des équipes spécialisées dans la gestion de FCPR
- de bonnes performances passées sur des fonds similaires
- la diversification et la multigestion en OPCVM
- des équipes spécialisées dans la gestion de FCPR
- la diversification au travers de l'immobilier et la multigestion en OPCVM
 
FCPI OTC ENTREPRISES
géré par OTC Asset Management
FIP OFI PME
géré par Ofivalmo Capital
- priorité à la sélection de valeurs cotées à hauteur de 60 % du fonds et gestion assurée par Tocqueville Finance
- maximum 40 % de non coté, géré par OTC AM
- réouverture du capital du FIP géré par Ofivalmo Capital : gérants de non coté intervenant pour le compte de mutuelles
- diversification sur des OPCVM de Ofivalmo Gestion
 
FCPI 123 MULTINOVA EUROPE
géré par 123 Venture
FIP 123 EXPANSION
géré par 123 Venture

- le seul FCPI multigérant : 3 spécialistes du non coté et 2 gérants d'OPCVM
- diversification européenne (France, Allemagne, Angleterre)
- choix entre parts A1 dynamiques et A2 défensives
- le seul FIP multigérant en non coté : 3 gérants spécialistes du non coté réservés aux institutionnels et 2 gérants d'OPCVM
- le plus gros FIP du marché
- échéance dans 7 ans
 
FCPI DIADEME INNOVATION
géré par UFG
FIP CROISSANCE GRAND EST
géré par Sigma Gestion

l'alliance de :
- l'innovation, gérée par NEPE, filiale du Crédit Mutuel spécialisée dans le non coté
- l'immobilier, géré par l'UFG, leader en France en matière de SCPI
- le seul FIP indépendant spécialisé sur la région Est : Champagne- Ardenne, Alsace, Lorraine
- gérants spécialisés dans le non coté
- une gestion résolument tournée vers le non coté
 
FCPI INNOVEN EUROPE
géré par Innoven Partenaires
 
- la société de gestion choisie par La Poste pour gérer ses FCPI
- une nouvelle équipe de gestion en 2005
- le plus européen des FCPI
- une gestion très orientée 'non coté'
 
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