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| PRESENTATION |
1/
Le conseil en stratégie patrimoniale
2/ Le conseil en Investissements
3/ Des partenaires prestigieux et des
spécialistes reconnus
4/ Le suivi Intuiti personae
5/ Principe de rémunération
simple et avantageux pour nos clients |
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| Le
conseil en stratégie patrimoniale |
| Au-delà
de la sélection d'investissements sur des critères
purement techniques, nous pouvons vous proposer un
accompagnement patrimonial global et vous proposer
une stratégie personnalisée mettant
en oeuvre un dispositif complet après un bilan
patrimonial approfondi.
| Etape
1 : Bilan |
| financier,
fiscal et juridique de votre situation, eu égard
à vos objectifs, tels que : |
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• Protection juridique
et financière du conjoint survivant
• Organisation de la transmission du
patrimoine
• Optimisation fiscale de vos revenus et
de votre patrimoine (IR, ISF, droits de succession)
• Constitution
de votre patrimoine par une épargne ou
la valorisation de vos actifs
•
Obtention de revenus complémentaires futurs
ou immédiats
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| Etape
2 : Stratégie |
| patrimoniale
adaptée à vos objectifs court,
moyen ou long terme, vous préconisant
: |
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• Arbitrages à
mettre en place
• Catégorie
d’actifs à privilégier
• Modes d’acquisition, de gestion
les plus appropriés
• Régimes
matrimoniaux et dispositions entre époux
les mieux adaptés pour l’administration
et la gestion de vos biens
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page |
| Le
conseil en Investissements |
Nous sélectionnons,
selon des critères de performances, de
qualité de service et de fiabilité
dans le temps, des placements financiers et
immobiliers, traditionnels ou innovants, que
nous vous proposons en fonction de vos besoins.
Si un placement retient votre attention, n'hésitez
pas à nous le soumettre pour analyse.
| Immobilier
d'investissement |
Assurance
vie |
Gestion
de portefeuille |
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Sélection
d'immobilier collectif ou en direct
SCPI, LMP
Nue-propriété...
Recherche de crédits |
Sélection
de contrats multi-gestionnaires :
Contrats spécifiques
Contrats éthiques
Contrats à bonus de fidélité
Contrats N.S.K.
Contrats PERP |
Sélection
de SICAV et de FCP
Concept de "plate forme"
PEA, FCPI... |
| Epargne
professionnelle |
Divers |
PEE / PERCO
Article 83
Loi Madelin
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Prévoyance
Défiscalisation
Œuvres d’art
Vignobles
...
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Mode de rémunération :
rétrocessions de commissions (sans surcoût
pour le client). |
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page |
| Des
partenaires prestigieux et des spécialistes reconnus
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Notre activité de Gestion Privée Indépendante
nous conduit à sélectionner les plus belles
signatures, tant en ce qui concerne les établissements
bancaires que les compagnies d'assurance.
Des accords de partenariat conclus avec des maisons
prestigieuses nous permettent de vous proposer des
accès privilégiés à ces
établissements.
Le réseau d'experts financiers
et de juristes spécialisés que nous
avons constitué autour de notre activité
de Gestion de Patrimoine nous permet en outre de trouver
une réponse rapide à vos préoccupations
d'ordre patrimonial.
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Un assemblage de compétences au plus
haut niveau
Les meilleurs résultats sont
obtenus par des départements de plus en plus
spécialisés, dont le domaine d'intervention
est bien délimité et souvent étroit.
Même les maisons les plus prestigieuses et les
plus renommées ne peuvent prétendre
rassembler toutes les compétences, ni revendiquer
un haut niveau d'expertise dans tous les domaines
de la gestion de patrimoine.
C'est pourquoi notre choix se porte
sur une sélection de produits ou services au
sein de chaque établissement, et non sur une
gamme complète que nous préférons
élaborer pour vous à partir des compétences
reconnues de différents spécialistes.
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| Quelques exemples
de partenaires
Vous trouverez ici une liste non
exhaustive d'établissements avec lesquels nous
travaillons.
Banquiers, établissements de crédit,
gérants de portefeuilles, assureurs, professionnels
de l'immobilier ...
Connus du grand public ou des professionnels, tous
ont démontré un savoir-faire spécifique
et une supériorité dans un ou plusieurs
domaines de compétences.
C'est la raison pour laquelle nous
avons choisi de recourir à leur expertise,
en matière de service, de conseil ou de gestion,
pour vous offrir le meilleur de la Gestion Privée.
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page |
| Le
suivi Intuitu personae |
La
garantie d’un suivi « intuitu personae
»
Reposant sur des entretiens réguliers
afin d’adapter, dès que nécessaire,
les solutions mises en place
à l’évolution de votre situation
patrimoniale et
aux évolutions permanentes de l’environnement
économique, fiscal, juridique
Mode de rémunération :
honoraires préalablement définis par
contrat d’abonnement
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page |
| Principe
de rémunération simple et avantageux pour
nos clients |
Les établissements auprès desquels vous
effectuez vos investissements (promoteurs, gestionnaires,
banquiers, assureurs …) acceptent généralement
de rétrocéder une partie de leur rémunération
(frais d'entrée, frais de gestion, honoraires
…) aux intermédiaires financiers indépendants
tels que CGP FINANCE. Le
service de conseil que nous vous apportons ne fait
par conséquent l'objet d'aucune facturation
spécifique, et vous pouvez décider librement
de suivre ou non nos recommandations, sans aucun engagement
de votre part.
Si vous décidez de retenir
les solutions d'investissement que nous vous présentons,
vous bénéficiez en plus des conditions
préférentielles que nous obtenons pour
nos clients, tels que des frais ou des seuils d'accès
réduits par exemple.
Pour des attentes très
spécifiques ou une situation complexe qui nécessiteraient
une expertise particulière, nous pouvons faire
appel à un spécialiste. Ce type de prestation
facultative peut donner lieu à facturation
d'honoraires.
Elle est bien sûr soumise à votre acceptation
préalable.
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